国内钢价走势有望趋稳;宏观政策可能进入“观察期”
在3季度经济有望筑底,4季度谨慎乐观的情况下宏观政策可能将进入“观察期”。考虑到刺激政策必不可免的带有两面性,相关部门在连续出台了以“稳增长”为目的的各项加大投资、促进消费、放松货币信贷等政策之后为减少政策副作用的影响,继续出台此类刺激性政策可能性不大。另外从目前的实际情况来看,前期出台的政策并没有被市场完全消化,后期这些政策仍会继续发力来支撑经济增速继续完成谷底复苏的使命,所以我们认为宏观政策可能将进入“观察期”,而类似于“降息”或者“降准”之类前期市场曾热烈讨论过的货币放松政策可能将不会出现。何况最新发布的9月份的居民消费价格指数虽然同比仅上升了1.9%,但并不能表明通胀的危险已经解除。因为4季度油价和食品价格上涨的压力还是很明显的,相关部门将随时对通胀压力的上升保持戒备心态。这将导致后期宏观政策的出台可能更加审慎,国内经济形势筑底之后可能小幅回升,但是很难在出现两位数以上的高速增长,GDP增速维持在7.6-7.8%之间的可能性比较大。
从上面我们对当前及后期经济形势的判断可以预期,国内钢材市场价格经历了9月份的谷底回升之后走势有望趋稳定,大幅度上涨和下跌的抑制因素都比较多。从需求方面来看随着三季度以来出台的各种刺激消费和投资的政策逐渐进入到落实阶段,尤其是铁路固定资产投资等将大幅增加的情况下,钢材的需求量也将出现增加,4季度的需求形势有望略好于3季度;在加上前期钢铁企业减产、限产措施的实施已经降低了国内粗钢的日产量,下游用户和经销商补充库存的积极性随着价格的回升也有所增加等,都将有利于后期钢材市场价格的走势。但是从另外一个方面看,钢材市场价格仍不具备大幅上涨的条件。首先是经济增速筑底回升并不意味着钢材需求量的大幅度增加,产能过剩的难解之题也不可能在4季度得到更好的答案。其次今年以来增产的钢材大部分已经转化为钢厂库存,而随着钢材价格的回升,钢铁企业的去库存化尚需时日。而进入到冬季以后北方市场将进入又一个周期的季节性需求萎缩阶段,建筑钢材的用量势必受到影响。综合上述因素我们认为随着国内经济的显露筑底迹象,后期钢材市场价格止跌企稳的行情也有望得以延续,后期钢价将进入谨慎震荡的区间。
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